全國(guó)碳化硅2022年市場(chǎng)回顧與2023年展望
- 分類(lèi):行業(yè)資訊
- 作者:小星
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2023-11-01
- 訪問(wèn)量:0
【概要描述】 2022年國(guó)際通貨膨脹加劇,造成大宗原料價(jià)格高企,碳化硅企業(yè)生產(chǎn)成本增大,同時(shí)在經(jīng)濟(jì)衰退之下,國(guó)內(nèi)外需求羸弱,企業(yè)處于產(chǎn)銷(xiāo)兩難的境地。
全國(guó)碳化硅2022年市場(chǎng)回顧與2023年展望
【概要描述】 2022年國(guó)際通貨膨脹加劇,造成大宗原料價(jià)格高企,碳化硅企業(yè)生產(chǎn)成本增大,同時(shí)在經(jīng)濟(jì)衰退之下,國(guó)內(nèi)外需求羸弱,企業(yè)處于產(chǎn)銷(xiāo)兩難的境地。
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2022年全年時(shí)局較為艱難:第一季度,正值春節(jié)和冬奧會(huì)期間,市場(chǎng)處于半休市狀態(tài),碳化硅市場(chǎng)供需雙弱;第二季度,從節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)到全國(guó)疫情多點(diǎn)爆發(fā),市場(chǎng)預(yù)期由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱,碳化硅價(jià)格理性回歸;第三季度,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行,鋼鐵、水泥等終端行業(yè)開(kāi)工下降,利潤(rùn)探底,碳化硅市場(chǎng)需求受挫,價(jià)格震蕩下移;第四季度,國(guó)內(nèi)疫情防空全面放開(kāi),各地陸續(xù)出現(xiàn)感染小高峰,部分企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)停產(chǎn)現(xiàn)象,市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)力不足。
一、市場(chǎng)價(jià)格回顧
1、市場(chǎng)價(jià)格震蕩回落
2022年,在大宗原材料價(jià)格普漲的背景下,無(wú)煙煤石油焦價(jià)格居高不下,電價(jià)市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制建立并穩(wěn)步執(zhí)行。在原料成本和電力成本的雙向支撐下,碳化硅市場(chǎng)價(jià)格高位持穩(wěn),一級(jí)品價(jià)格長(zhǎng)期維持在8000元/噸以上。3月下旬價(jià)格到達(dá)年內(nèi)峰值,寧夏、甘肅兩地98塊料報(bào)價(jià)均至9500元/噸。
三月份之后受市場(chǎng)大環(huán)境影響,碳化硅價(jià)格開(kāi)始震蕩走弱,其中二級(jí)品價(jià)格下滑較為嚴(yán)重,年末達(dá)到最低值,截至12月30日,寧夏市場(chǎng)報(bào)至6800元/噸,甘肅市場(chǎng)至6600元/噸,與一級(jí)品價(jià)差近2000元/噸。
2、區(qū)域價(jià)差收窄
自電價(jià)改革后,寧夏-甘肅區(qū)域價(jià)差出現(xiàn)明顯收窄,全年大部分時(shí)間維持在300-400元的價(jià)差區(qū)間,隨著甘肅地區(qū)環(huán)保投入的加大,以及生產(chǎn)原料的調(diào)整,區(qū)域價(jià)差有逐漸縮小的趨勢(shì)。年末在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的刺激下,區(qū)域價(jià)差縮小至100元/噸。未來(lái),區(qū)域間的價(jià)差將逐漸演變?yōu)槠髽I(yè)間的價(jià)差。
3、成本微幅振蕩 利潤(rùn)逐步收縮
縱觀2022年碳化硅生產(chǎn)成本曲線,全年處于微幅波動(dòng)的趨勢(shì),相對(duì)穩(wěn)定,對(duì)碳化硅價(jià)格支撐穩(wěn)固。利潤(rùn)隨著市場(chǎng)價(jià)格的不斷下探,逐步收縮,截至年末,利潤(rùn)空間在200-300元/噸。(本成本模型主要考慮因素:無(wú)煙煤/石油焦、石英砂、電價(jià)、人工及其他費(fèi)用。)
二、產(chǎn)量-開(kāi)工相對(duì)穩(wěn)定
春節(jié)和冬奧會(huì)結(jié)束之后,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面恢復(fù),碳化硅企業(yè)能耗指標(biāo)恢復(fù),滿(mǎn)血復(fù)活。在樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期中,行業(yè)開(kāi)工率直線上升,達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)63.51%,第二季的產(chǎn)量也達(dá)到年內(nèi)峰值。到8月份,受環(huán)保政策的影響,行業(yè)開(kāi)工率走低。后隨著環(huán)保改造項(xiàng)目的完工,陸續(xù)有企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
三、市場(chǎng)支撐乏力 需求震蕩走弱
碳化硅作為性能優(yōu)良的耐火原料和脫氧劑主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。據(jù)Mysteel調(diào)研247家鋼鐵企業(yè)高爐開(kāi)工率和盈利率數(shù)據(jù)顯示:3月直線拉升,7月探底,隨后在政策拉動(dòng)下震蕩回升,由于市場(chǎng)底部支撐乏力,年末再次回落至低位。與碳化硅價(jià)格走勢(shì)同頻波動(dòng)。
四、出口量?jī)r(jià)齊增
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2019年至2022年1-11月碳化硅出口總量分別為:284455.763噸、241818.849噸、374890.626噸、379516.836噸。2020年出口數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),主要受新冠肺炎病毒的影響,全球經(jīng)濟(jì)放緩,碳化硅出口同比降14.99%。2021年隨著全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),碳化硅出口量出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng),同比增55.03%。2022年全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)衰退,碳化硅出口增速放緩,除3月和11月同比下降外,其余月份均有不同幅度的增漲,且在成本支撐下,單價(jià)同比增37.63%。
我國(guó)碳化硅出口國(guó)廣泛分布于亞洲、美洲和歐洲。其中美國(guó)占據(jù)首位,占比為38.06%,其次為日本、荷蘭、韓國(guó)、墨西哥、印度、中國(guó)臺(tái)灣、土耳其、泰國(guó)、比利時(shí)。出口前十名的國(guó)家占據(jù)出口總量的89.43%,多集中在發(fā)達(dá)國(guó)家和高新技術(shù)密集型國(guó)家。
五、市場(chǎng)情緒
由上圖表可以看出,各家企業(yè)對(duì)后市的預(yù)測(cè)持不同觀點(diǎn),持中立觀點(diǎn)的占多數(shù),受訪客戶(hù)多為行業(yè)頭部企業(yè),具有較高的代表性。生產(chǎn)線完善的企業(yè),產(chǎn)品附加值高,下游客戶(hù)大多穩(wěn)定,對(duì)于市場(chǎng)擾動(dòng)有較強(qiáng)的應(yīng)對(duì)能力。但是終端市場(chǎng)的疲軟是既定事實(shí),對(duì)耐材的需求減弱,給碳化硅行業(yè)也帶了一定沖擊。年末,隨著防疫政策的優(yōu)化,全民防疫體系的將逐步建立,市場(chǎng)提振預(yù)期增強(qiáng),大多數(shù)企業(yè)保持樂(lè)觀中立的市場(chǎng)情緒。
六、市場(chǎng)總結(jié)與預(yù)測(cè)
2022年國(guó)際通貨膨脹加劇,造成大宗原料價(jià)格高企,碳化硅企業(yè)生產(chǎn)成本增大,同時(shí)在經(jīng)濟(jì)衰退之下,國(guó)內(nèi)外需求羸弱,企業(yè)處于產(chǎn)銷(xiāo)兩難的境地。
2023年碳化硅市場(chǎng)或在生產(chǎn)原料和電價(jià)的高位支撐下弱穩(wěn)運(yùn)行,價(jià)格以保穩(wěn)為主,價(jià)格上調(diào)則略顯艱難。具體分析如下:
供應(yīng)方面
通過(guò)2022年Mysteel的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,碳化硅企業(yè)開(kāi)工率在50%上下波動(dòng),主要受限于環(huán)保改造,在年底第一批改造企業(yè)大多改造完成,陸續(xù)投產(chǎn)。2023年第二批改造企業(yè)動(dòng)工改造,增減互抵。所以2023年碳化硅行業(yè)的整體開(kāi)工率大概率仍在50%上下波動(dòng),與2022相比,市場(chǎng)供給變動(dòng)不大。
需求方面
就目前的經(jīng)濟(jì)形式來(lái)看,我國(guó)鋼鐵、水泥行業(yè)的市場(chǎng)并不樂(lè)觀,雖有短期的拉漲提振,但長(zhǎng)期支撐不足。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量及利潤(rùn)的下降,直接影響耐材的用量及價(jià)格。由于一級(jí)碳化硅下游市場(chǎng)更加廣泛,風(fēng)險(xiǎn)被分散,價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。而二、三級(jí)則主要應(yīng)用于鋼鐵行業(yè),面臨需求下滑,降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)較大。
總體來(lái)看,2023碳化硅市場(chǎng)利空因素偏多,供強(qiáng)需弱的格局或?qū)⒀永m(xù),區(qū)域間價(jià)差演變?yōu)槠髽I(yè)間價(jià)差,同時(shí)企業(yè)面臨較大的成本壓力,產(chǎn)銷(xiāo)兩難是企業(yè)將面臨的巨大挑戰(zhàn)。
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